鼎

投資型保單 · 每月配息通知套印機

每月準時、貼心通知 · 合規揭露內建 · 一鍵產出精美通知卡

👤 選擇／新增客戶

客戶檔只存在這台裝置（本機），不上傳；不收身分證／手機／保單號。每月回來只要選客戶，更新本月配息、目前淨值、累積配息即可（入帳日預設今天、其餘自動帶）。

記住這位客戶（存在本機，下月自動帶資料）

本月配息（撥回／再投入合計）*

全卡最大字。撥回或再投入皆填本月合計金額。

⚠ 本月配息超過投入本金的 10%，請再確認是否打錯。

目前淨值（費用後）*

⚠ 與上月淨值差異超過 ±30%，請再確認。

累積配息*

配息入帳日*

入帳狀態

資料基準日*

客戶稱呼*

幣別*

保單／基金中文名稱*

投入金額（本金）*

投入時間*

配息方式*

本月暖心話（選填，會做合規檢查）

⚠ 含不得使用的字眼（保證／穩賺／多領／零用金／穩定成長／連本帶利），請改寫。

公司全名＋登錄字號＋業務員姓名為合規必填，缺一不可產卡。

公司全名*

業務員姓名／頭銜*

登錄字號*

聯絡方式（LINE／電話）*

轉介紹 QR 圖（選填）

放轉介紹邀請頁 QR；不放則底圖的 QR 框留白。

進階：顯示「參考年化配息率」（預設關閉）

⚠ 投資型保險績效應引用保險公司／基金月報官方數據。開啟後僅以「業務試算之參考值」呈現並強制警語、字級降級。

在卡上顯示參考年化配息率

請填寫必填欄位

微調模式：在右邊卡片上拖曳任一文字即可移動，位置自動記住（合規揭露為鎖死、不可移動）。完成再按一次關閉。

📜 完整風險揭露（會印在 PDF 次頁）