📒 保險存摺教學・我的專屬連結

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給客戶看的內容

收件 Email（客戶寄投保紀錄給你） 給客戶的一句話

我的專屬連結

現成訊息範本

流程說明

1. 客戶需先升級「白金」會員（首年 NT$100），才能申請保險存摺。
2. 客戶依教學申請後，約 1～2 個工作天會收到公會寄來的投保紀錄 Email。
3. 客戶把紀錄傳給您（Email 或 LINE），收到後建檔到 CRM，再整理成保障總表。