1
要保人
投保人基本資料▾2
保險期間與方案
保期選填 · 繳費信用卡▾選擇後 PDF 自動圈選;再按同一按鈕可取消;方案費率請依 DM 表計算。
3
被保險人與受益人
1 位▾第 1 位印於要保書首頁;第 2~10 位印於「個人專用名冊」。受益人未填=法定繼承人。
4
信用卡授權
自動扣繳▾5
業務員 · 簽署日期
同意書 / 授權書▾6
業務員報告書(第 5 頁)
適合度 · 招攬聲明▾常見旅平卡預設已先勾好,逐項確認即可同步套印第 5 頁(業務員姓名/單位/日期自動帶入)。
+
自訂欄位
表單沒有的欄位自己加▾表單上若有預設沒涵蓋的欄位(如保險金額、團體名稱),可在此新增;新增後到右側「✏️ 編輯位置」從欄位選盤點選 → 點 PDF 放置。
即時預覽
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(藍字=套印文字,底圖=官方要保書)
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