1選擇商品
投保規則
2客戶資料 開客戶管理
輸入姓名會從客戶管理搜尋，選取後自動帶入性別與生日。保險年齡可直接輸入，系統會反推生日送原廠試算。
被保險人
性別
歲
可投保 15～80 歲（滿半年進 1 歲）
要保人
同被保險人
性別
歲
繳款人
同要保人
性別
歲
3投保內容
元
元
空白時帶入原廠允許的最低保額
歲
空白時預設 80 歲；年金給付方式為一次給付
主管機關規定試算上限 6%
保險型態
原廠試算表其他欄位 （依本商品原廠試算表輸入頁；建議書與錄音稿都會用到）
4業務員資料
填一次會記住，下次自動帶入