開發名單沿用 CRM RLS，僅就自己名下客戶在「本機」計算缺口，畫面不顯示任何聯絡個資
全部
缺壽險
缺醫療
缺意外
缺長照
總分<60
| # | 姓名／保齡 | 總分 | 紅燈類別 | 最大缺口 | 操作 |
|---|
選擇客戶可由模式①「→ 補強路徑」、搜尋、或網址帶 ?cid= 進入
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保障健康總分
建議補強動作僅就紅／橙／黃燈與待確認提示；中性方向參考，不指名商品、不報價
產出與回顧
彙整報告書與保障健診
需要交付客戶的書面文件或回看缺口全貌時使用。