選擇客戶
提示:可從「客戶管理」客戶列直接開啟本健診(帶 ?cid=)。
🔒 本健診僅供你與專屬顧問溝通、資料受保護不對外。
本次健診重點
—
—
▼
需求假設設定業界參考值,非保證;點此展開逐項調整即時重算
保障輪廓雷達外圈=建議需求,內圈=目前已有;實支實付以「有/無」呈現
建議需求
目前已有
點圖上類別可跳到對應缺口
各類保障缺口點分類列可展開貢獻保單
可優先檢視的方向依燈號與缺口排序;中性提示,不指名商品、不報價
顧問正在為您核對中金額為單位/計畫制無法量化,未納入缺口計算
選擇客戶以開始健診
請於上方搜尋客戶,或由客戶管理帶
?cid= 直接開啟保障缺口分析。