🩺 鼎綸保障健診

保障缺口參考分析

選擇客戶

提示:可從「客戶管理」客戶列直接開啟本健診(帶 ?cid=)。

🔒 本健診僅供你與專屬顧問溝通、資料受保護不對外。

本次健診重點

保障輪廓雷達外圈=建議需求,內圈=目前已有;實支實付以「有/無」呈現

建議需求 目前已有 點圖上類別可跳到對應缺口

各類保障缺口點分類列可展開貢獻保單

可優先檢視的方向依燈號與缺口排序;中性提示,不指名商品、不報價

顧問正在為您核對中金額為單位/計畫制無法量化,未納入缺口計算

🩺
選擇客戶以開始健診
請於上方搜尋客戶,或由客戶管理帶 ?cid= 直接開啟保障缺口分析。
尚未載入客戶 + 開建議書