🩺 保單健診
一次健診＝填入客戶基本資料＋名下保單，存檔後即寫回雲端客戶資料庫，客戶管理與客戶詳情即可查得。
1客戶基本資料
以身分證字號為辨識鍵：已有此客戶則更新（保留現有資料與保單），否則新建。
2名下保單
逐筆填入客戶名下保單；可一鍵新增多筆。生效日請填正確日期（套印與保費分析會用到）。
3保障盤點小結
依本次填入保單的「商品名稱」做關鍵字分類，呈現各類保障是否已有覆蓋。僅供拜訪參考，不做金額試算、不指名商品、不報價。
※ 此小結為「有 / 無」概覽，非保障缺口金額分析；完整缺口分析請至「保障健診」工具。本頁以「健診建檔（填表→存回客戶）」為核心。