您是否曾遇過案子談好了,卻因為「缺漏件」或「寫錯字」導致保單遲遲下不來,佣金跟著延後? 行政流程的順暢度,決定了您變現的速度! 想要「一次過件、快速領佣」,請務必遵守以下 7 點。
優勢:核保通過後保單即時發送,大幅縮短寄送等待期。
越急著送件越容易筆誤或漏勾,後續處理「照會」所花費的書信往返與郵寄成本,遠比當初慢慢寫多出數倍。
助理是我們對外的第一道防線。若助理檢查出問題,請務必「修改完整」再送件。不要抱著僥倖心態送出,被保險公司退件只會更麻煩。
保單是具有法律效力的正式文件,核保人員必定會用放大鏡檢視。字跡潦草、塗改未簽名、資料不符都會導致核保卡關。「一次把事情做對」才是最快的捷徑。
實戰技巧:簽約當下,建議多準備一份該保險公司的「契約內容變更申請書(新契約適用)」讓客戶簽名備用。
保險公司的要保書與問卷每隔幾個月就會改版。下載文件前,請務必確認是「最新月份/版本」,使用舊版會直接被退件重寫。
銷售投資型商品(安聯、凱基等),KYC(認識你的客戶)是法規天條。請務必完整填寫風險屬性評估,確保銷售流程合規,以免案件無效。
業績是用腳跑出來的,但佣金是用「細心」換回來的。養成良好的行政習慣,不只能讓您更快領到錢,也能展現我們鼎綸保經團隊的專業與嚴謹!