今天要教大家如何快速找到各家保險公司的 「要保書」與「作業文件」。請依照您的需求選擇以下兩種方式 —— 用電腦選 方法一(網頁版,最快),用手機選 方法二(LINE AMY 機器人,隨手查)。
首頁直接點選下列任一卡片即可進入文件列表:
網頁上若看到 安聯人壽、臺銀人壽、第一產物 顯示「非本公司代理」,請不用理會該標示!
本公司皆有代理上述三家公司,請夥伴放心下載使用。
如果您手邊只有手機,可透過 LINE 的 鼎綸 AI 超級祕書-AMY 機器人查詢,請依照以下步驟:
從 LINE 好友列表找到 AMY 機器人,點開對話。下方主選單會出現分類圖示,先找到 [行銷支援] 點下去。
進入行銷支援後,選擇 [業務常用] 分類。
點選 [壽險作業文件] 或 [產險作業文件]。
從清單裡選擇要找的保險公司。
挑選您需要的文件即可下載,完成!
部分保險公司的文件含有「流水編號」(如需控管之要保書),無法在此直接下載。
若遇到此狀況,請自行登入該保險公司的經代專區下載或申請。