今天的通知非常重要,請務必傳達給您的客戶!依金管會規定,總公司自 民國 114 年 10 月 1 日起,已針對特定案件進行「電話訪視」並全程錄音。事前告知 + 確認認知,才能讓案件順利核保。
送件後請主動提醒客戶,若接到總公司電話,這是正常的法遵程序,絕非詐騙,請客戶安心接聽,並務必親自接電話、據實回答。
陳先生您好,您本次申請的保單,因為屬於外幣/投資型商品,公司會抽樣由總公司電訪服務中心進行電話訪問,全程錄音。這是金管會規定的法遵程序,並非詐騙,接到時請您安心接聽,大約 5 分鐘就會結束,確認後您的案件就會送出核保。
再次確認客戶清楚了解三大重點 ——
避免客戶在電話中回答不清楚,導致案件被列為 「電訪異常」,影響核保進度。
本類型電訪表單須電訪人員、單位主管、董事長三方簽核,屬高度敏感案件,請務必確保客戶能清楚回答。
若客戶在電話中回答不清楚、矛盾、表示不知情,案件將被列為「電訪異常」,輕則延後核保,重則退件。請務必在送件前完成客戶教育,並於送件後立即提醒客戶接電話的注意事項。