鼎綸保經
DAILY BRIEFING / 每日通知
2025-12-15 (一) · Day 6
⚡ DAY 06 · 行政效率

加速案件受理!
「首度送件」客戶必填資料清單

隨著受理案件日益增加,為了讓大家的案件能更快速、更準確地完成受理,我們需要您的協助!若您的客戶屬於「在鼎綸完全沒有受理過(新契約或保全)」的新客戶,未來送件時請務必隨案提供以下資訊。

✅ 一鍵複製範本 🚗 車險加車牌 🏢 法人填統編 🦛 河馬 APP 同步
🎯
什麼客戶需要填這份?
在鼎綸 完全沒有受理過(新契約或保全) 的新客戶,首度送件時需附上完整資料,以利行政端快速建檔。已建檔的舊客戶不需再填一次。
📋
QUICK COPY · 一鍵複製

建檔必填格式(完整範本)點右上角按鈕複製整份,直接貼到 LINE 或 Email 給助理

📄 新客戶建檔資料(完整版) 含要保人 + 被保險人 + 業務員
【一、要保人資訊】 1. 身分證字號(法人請填統編): 2. 姓名: 3. 出生年月日(國曆,例如 80/01/16): 4. 服務單位: 5. 行動電話: 6. 聯絡地址: 7. 戶籍地址: 【二、被保險人資訊】 1. 身分證字號(法人請填統編): 2. 姓名: 3. 出生年月日(國曆,例如 80/01/16): 4. 服務單位: 5. 行動電話: 6. 聯絡地址: 7. 戶籍地址: 【三、業務員資訊】 壽險登錄證字號: 產險登錄證字號: ※ 車險案件請補:車牌號碼 ※ 法人件:身分證欄改填統一編號
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SECTION · 個別欄位明細

各區段欄位清單若只需要某段,可單獨複製該段

一、要保人資訊 7 欄
1. 身分證字號(法人請填統編): 2. 姓名: 3. 出生年月日(國曆,例如 80/01/16): 4. 服務單位: 5. 行動電話: 6. 聯絡地址: 7. 戶籍地址:
1
身分證字號
法人填統編
2
姓名
3
出生年月日
國曆 80/01/16
4
服務單位
5
行動電話
6
聯絡地址
7
戶籍地址
二、被保險人資訊 7 欄
1. 身分證字號(法人請填統編): 2. 姓名: 3. 出生年月日(國曆,例如 80/01/16): 4. 服務單位: 5. 行動電話: 6. 聯絡地址: 7. 戶籍地址:
⚠️
SPECIAL · 特殊案件備註

兩種情況請額外注意車險、法人件填寫方式略有不同

🚗

車險案件

請務必補充提供 「車牌號碼」,行政才能正確匹配車籍資料。

🏢

法人件

身分證字號欄位請改填 「統一編號」(8 碼)。

📇
YOU · 業務員資訊

三、業務員自己的登錄字號每次送件都要附上,行政才能歸件給對的人

🛡️
壽險登錄證字號
(請填入)
🚗
產險登錄證字號
(請填入)
💡

建議夥伴可以把自己的兩張登錄字號 設成 LINE 記事本 或 手機備忘錄置頂,送件時直接複製貼上,不用每次翻找。

🦛
小撇步:同步建檔到河馬保險 APP
建議大家把客戶資訊同步建置在「河馬保險 APP」之中,不僅方便管理,後續客戶服務(契變、保單借款、理賠)時也能秒查資料,效率大幅提升。
🙏
麻煩大家多一個小動作

就能讓受理流程更順暢,案件不會卡件、客戶也能更快拿到保單。謝謝大家的配合!

敬祝平安順心
恩宇營運區 營運長　李育松　2025 年 12 月 15 日
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