填一次客戶資料，三種文件全部通用 —— 理賠申請書、付款授權書、書面分析報告，同一位客戶、一鍵帶著走。出國另有富邦旅平卡要保書套印。
客戶要申請理賠
一份客戶資料，一次勾選多家公司，把資料疊印到各家官方理賠申請書、合併成一份 PDF 下載列印。
沿用上方客戶資料
客戶要設定扣款
轉帳／信用卡付款授權書——已升級真 PDF 疊印，輸出各家官方授權書，列印後請客戶親簽即可送件。
沿用上方客戶資料
客戶要做需求分析
新契約投保前提供保戶——個資告知＋書面分析報告書，業務員姓名與登錄證號自動帶入，簽名即交件。
沿用上方業務員資料
客戶要出國旅遊
富邦「新快樂」／「公教」旅平卡要保書套印——填一次名冊，要保書、名冊、信用卡授權、個資同意一次出齊。
獨立填寫，不沿用上方客戶資料