客戶文件（理賠、授權書、契約變更、書面分析、旅平卡）與公司文件（入會、登錄、換證變更）一站套印——客戶資料填一次，多份官方文件全帶入。
客戶要申請理賠
一份客戶資料，一次勾選多家公司，把資料疊印到各家官方理賠申請書、合併成一份 PDF 下載列印。
沿用上方客戶資料
客戶要設定扣款
轉帳／信用卡付款授權書——已升級真 PDF 疊印，輸出各家官方授權書，列印後請客戶親簽即可送件。
沿用上方客戶資料
客戶要做需求分析
新契約投保前提供保戶——個資告知＋書面分析報告書，業務員姓名與登錄證號自動帶入，簽名即交件。
沿用上方業務員資料
客戶要改保單內容
保單批改（保全）申請書套印——地址、電話、職業、繳費方式等變更後的內容填一次，官方批改申請書自動填好下載列印。
沿用上方客戶資料
非鼎綸出件的保戶服務都要附
鼎綸版個資告知說明書＋病歷同意書（114.08）——契約變更、理賠、授權書等非鼎綸出件的保戶服務文件，送件時一併附上。
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客戶要出國旅遊
富邦「新快樂」／「公教」旅平卡要保書套印——填一次名冊，要保書、名冊、信用卡授權、個資同意一次出齊。
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夥伴要加入工會
台中市推銷員職業工會入會申請書及切結書——獨立專頁：大頭貼相片直接印在「相片黏貼處」，加保金額用勞保級距下拉選，列印親簽即可送件。
獨立填寫，不沿用上方客戶資料
夥伴要辦登錄
簡易版登錄／財產保險登錄／投資型與外幣變更登錄／懲處查詢同意書——資料填一次五份全帶入，影本自動貼框。
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夥伴要換證／變更
五年換證（人身／產險）與登錄字號、基本資料、測驗資料變更等九份表單——原登錄資料自動帶入，變更欄留白手填。
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夥伴要辦介紹報備
介紹人指定招攬人申請單／介紹報備單／「延長介紹報備期間」申請單——介紹人與指定招攬人資料填一次三份全帶入，簽名與主管欄留白親簽。
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夥伴要報考證照
壽險／共同／投資型／外幣／產險——選科目後只列出還能報名的場次，截止日、考試日、報名費自動帶入，附公司匯款帳號。
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