REX 業務行事曆＋待辦
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日
一
二
三
四
五
六
資料來自客戶管理(CRM),依登入帳號自動過濾;生日/跳歲/保費到期自動推算,不用手動建

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今天最該聯絡的人,依「聯絡理由的急迫度」排序(生日/跳歲/扣款日/續保/生存金/換卡/案件卡關/太久沒聯絡)。節奏與話術設定跟定聯系統共用同一份。
開完整定聯系統 ↗

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活動量管理:每天做了就點,累積 🔥 連續天數;點活動名稱看整月熱力圖

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單向匯入(唯讀):把 Google Tasks / Microsoft To Do 的待辦讀進來,不會回寫、不會刪除來源資料

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拿來放:會議記錄、話術庫、商品重點、增員教材…

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