鼎綸業務系統 · 定聯系統 🗓️ 行事曆 👥 客戶名冊 🧰 軍火庫

⚠️ 有保單的保費數字不合理,已自動停用

⚡ 講一句就記完

打一句話就好 —— 系統自己認人、判斷管道(打給→電話、拜訪→面談)、抓人生事件(買房/懷孕/換工作/出國…)、抓下次日期(下週三/3天後/月底),並把節奏歸零。全部在你的瀏覽器裡跑,不送任何外部服務。(Ctrl+Enter 送出)

📊 今天的戰場🔥 連續 0 天

今日進度 0 / 0

🎯 今日推薦名單

載入中…

👥 全部名單

載入中…

📊 哪一種理由真的有效

每次按「已聯絡」時選一下結果(約到訪/成交/轉介紹/聊到了/沒回應),系統就會算出「哪種切入理由的約訪率最高」,並自動把有效的理由往今日名單前面排(樣本滿 8 筆才會調整,避免兩三筆就翻盤)。

🏆 各理由約訪率排行

⚖️ 目前生效的排序權重

🛡️ 經營涵蓋率在建議頻率內的比例

🏅 各等級達成率

📅 近 12 週聯絡足跡

💀 失聯風險榜(最久沒說上話的前 15 位)

⚠️ 保費數字異常(已自動停用,不計入年繳、不顯示金額、不帶進客戶訊息)

判斷規則與 rex/crm/dinglun-scrape.js 的 feeSane() 相同:①位數 ≥ 11(≥ 百億)②數值等於本張保單號碼。
「原始值=保單號」那幾筆是欄位對位錯誤的鐵證——抓取器把保單號抓進了保費欄。rex/crm/hippo-scrape.js(河馬匯入)在 v4.680.0 之前沒有掛這道閘,是最可能的來源。
這裡只是「讀取時擋掉」,Supabase 裡的原始值我沒有改動——抓取器修好重新匯入後這張表就會自己清空。

⏱️ 聯絡節奏(每級建議間隔天數)

超過天數就會出現在「今日定聯」。優先序:案件階段 > 客戶專屬天數 > 等級——案子在「約訪中」時系統會自動縮到 7 天,不讓熱的客戶冷掉。

🎯 每日推薦人數

位/天(做完會換下一批)

🗓️ 理由引擎

勾選要納入今日推薦的觸發理由。生日/跳歲/保單週年/扣款日/續保/生存金/扣款卡到期全部從既有 CRM 客戶與保單資料自動推算,不必另外輸入。判斷邏輯與行事曆的雷達分頁共用同一顆引擎。

💬 話術庫

可用代碼:{name} 姓名、{nick} 暱稱、{days} 天數、{months} 月數、{prod} 商品名、{date} 事件日期、{fee} 金額。一行一則,系統會挑一則(同一天同一人固定不跳字)。

🔗 系統整合狀態

加到 iPhone 主畫面
按下方工具列的「分享」⎙ → 往下找「加入主畫面」→ 右上「加入」。
之後點主畫面那顆圖示就會直接開定聯系統,像 App 一樣。